CGP Expert
CGP Expert est un cabinet de Conseil en gestion de Patrimoine et Family Office, basé à Rennes depuis 2000.
Nous conseillons une clientèle de dirigeants de PME en activité ou post-cession d’entreprise, principalement en Bretagne et à Paris.
Nous conseillons une clientèle de dirigeants de PME en activité ou post-cession d’entreprise, principalement en Bretagne et à Paris.
A ce jour, nous accompagnons environ 80 familles sur des sujets larges, tels que :
- L’organisation et la structuration du patrimoine,
- La transmission du patrimoine,
- La gouvernance familiale & la formation des jeunes générations,
- Le conseil en investissement (définition d’une allocation d’actifs cible et d’un cahier des charges d’investissement / Recherche de solutions d’investissement, suivi et analyse des investissements gérés par le cabinet et par des tiers, agrégation annuelle du patrimoine)
- La philanthropie.
Notre objectif est toujours le même : avoir des clients sereins et confiants sur leur avenir patrimonial et la réalisation de leurs projets patrimoniaux !
Pour cela, nous sommes organisés autour d’une équipe de 10 personnes dont :
- 6 Conseils en Gestion de Patrimoine (chaque famille est suivie par un binôme de Conseils),
- un middle office composé de 2 personnes (Céline pour l’immobilier et Lucy pour le financier),
- un responsable conformité, organisation & marketing/communication (bientôt assisté d’un collaborateur en alternance),
- et une office-manager.
Pour chacune de nos familles, nous travaillons en interprofessionnalité avec les autres conseils du chef d’entreprise (avocat, expert-comptable, banquier d’affaires, banquier privé, notaire, …) et sommes très impliqués pour animer cette équipe de conseils.
En 2022, nous avons créé notre fondation d’entreprise, Graine d’Avenir – Fondation CGP Expert, pour renforcer notre action sociétale sur le territoire breton, en soutenant des initiatives en faveur de la jeunesse.
